Za siedmioma górami, za siedmioma rzekami, w małym domku na skraju lasu mieszkała dziewczynka o imieniu Zosia. Każdej nocy, przed snem, jej mama opowiadała jej różne baśnie.
Pewnej nocy, kiedy Zosia zasypiała, z jej pokoju wyfrunęły baśnie, które mama opowiadała. Wszystkie postacie z bajek – królewny, rycerze i smoki – zaczęły tańczyć na podwórku.
Zosia wyjrzała przez okno i ujrzała ten niezwykły spektakl. Szybko ubrała się i wyszła na zewnątrz, aby się przyjrzeć. Wtedy uśmiechnięty smok zaprosił ją do wspólnego tańca.
Tańcząc z postaciami z baśni, Zosia doświadczyła magicznej nocy. Gdy taniec dobiegł końca, postacie pożegnały się z dziewczynką i wróciły do świata bajek.
Rano, Zosia opowiedziała swojej mamie o nocnych baśniach. Mama uśmiechnęła się i obiecała, że będą dzielić się swoimi baśniami, by każdej nocy zasypiać w magicznym świecie.